En el laboratorio de un castillo en lo alto de un pequeño pueblo, el profesor más loco de todos despierta creaciones monstruosas, olvidándose luego de ellos. Es Frankie; la primera creación del profesor, quien los cuida al resto de los monstruos. Cuando un destartalado circo de fenómenos llega a la ciudad, y su dueño, Fulbert Freakfinder, conoce a Frankie lo ve inmediatamente como su nueva atracción y le promete fama, fortuna... y un hogar con AMOR.